Підготовчий етап дослідження є теоретичною основою всіх інших дослідницьких процедур. Помилки та прорахунку допущені на цьому етапі, дуже важко або неможливо виправити. Витрати часу на нього, як правило, значніше ніж на всі інші етапи.

Підготовчий чи підготовчо-організаційний етап:

• передпрограмне вивчення проблеми;
• складання та затвердження робочого плану дослідження;
• розробка та затвердження програми дослідження;
• підготовка інструментарію (розробка анкет, бланків, інтерв’ю, карток аналізу документів, інструкцій інтерв’юерам, опитувачам та розмноження цих документів);
• випробування, перевірка інструментарію (пілотне дослідження);
• складання програми обробки даних.